英哥受到泰的唆摆，南都决定引正东出来，把他除去。

在医院，社论祖不时会看到斯娜的幻影。斯娜为了完成前任主人的嘱托，目击暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边……。

在帕米尔，不懈有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，南都邪派头目（狄威饰）将长老杀死夺权，南都长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发饰）与女友艾达（蓝洁瑛饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。与此同时，社论邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。

将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，目击渐渐与斯娜产生了感情为了对抗公子羽，不懈二人结伴前往孔雀山庄去取兵器谱排名第一的孔雀翎，而得知消息的公子羽也再度派出杀手截杀二人。

南都绝世兵器给孔雀山庄带来了血腥灾难。

围绕孔雀翎和第一高手的名头，社论不断有人丧失性命。年轻的缉毒警察陈正（何晟铭饰）得到上级批准后，目击改头换面并卧底制毒工场，目击与工厂外的江海（王奕权饰）相互配合，筹划把以何远华（喻恩泰饰）为首的特大制毒贩毒团伙连根拔起，期间却多次遭到阴险狡诈的毒枭的试探和威胁，为了获取毒贩信任、准确定位制毒工场，陈正不得不逼自己看起来像个常年混迹黑灰产业的混混，同时还要摆脱重重监视和搜查把消息传递出去，陈正和缉毒警察们与贩毒团伙的较量就此展开

电影讲述了武艺超卓的八十万禁军教头林冲，不懈从任命到反抗的故事。在风雪山神庙中，南都林冲手刃仇人陆谦，不再接受被发配的命运，与过去一刀两断，获得了人格的极大升华。

林冲在遭到高俅一党陷害后，社论被刺配充军目击Foryears,detectiveJae-hwanhasbeenobsessedwithcatchingJin-hyuk,theserialkillerresponsibleforthedeathofhispartnerandbrother-in-law,evenifthepathtorevengemeansskippingafewrules.But,whenthemuch-delayedencounterfinallycomes,thingsdontgoatallasexpected—afterachaseandamuddledaccidentandhavingbeenmissingforamonth,Jae-hwanwakesuphandcuffedtoahospitalbed,onlytodiscoverthathestrappedinJin-hyuksbodyandthat,inturn,thekilleristakinghisplacealongsidehisfamily.Butthisisonlythestartingpointtoasinuous,extremenarrativefilledwithsurprisingtwistsandtingedtheredofbloodandneonlights.Inhisbrutaldebut,KimJae-hoonappropriatesthebodyswitchtropeinordertogiveshapetoafeastforgenrefilmlovers.